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1:1 고객 상담

해당 분야의 전문가 상담을 통해 고객의 상황에 맞는 재무진단 및 플랜 서비스를 제공합니다.

프레미엄 상담

고액 자산가, 비지니스 오너 또는 재정 컨설팅 범위가 광법위하고 복잡한 고객에 대해서는 외부 전문가(변호사, 회계사)를 통해 Estate Planning, Trust, Tax 에 대한 상담을 무료로 제공합니다.

그룹 고객 상담

직원들에게 Employees benefits(401k, Life Insurance, Long-Term Disability Insurance) 을 제공할 필요가 있는 기업, 교회 등을 대상으로 무료 상담 서비스를 제공합니다.

고객 방문 상담

1차 재정 상담후 실행 계획이 필요한 고객들에게 방문 상담 편의를 제공 할 수 있습니다.

고객의 자산을 안전하게 맡길 수 있는 든든한 울타리가 되겠습니다.

  • 고객 맟춤형 서비스를 위한 종합적인 솔루션 제공
  • 업계 최고의 금융•보험 회사들을 통한 최적의 플랜 제공
  • 풍부한 경험의 전문가를 통한 프레미엄 서비스 제공
  • 신속하고 효율적인 고객 시비스 제공
  • 예약 방문 상담시 무료 컨설팅 제공

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Wooltari Insurance Agency
울타리 종합보험

2858 Stevens Creek Blvd., Suite 207
San Jose, CA 95128

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